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一天三国降息 特朗普挑起的全球货币战正在发酵

2019-8-8 15:39| 发布者: 杨海威| 查看: 1918| 评论: 0

摘要: 8月7日,一天的时间里全球有三个国家的央行同时减息,其突然、其速度之快、其减息力度之大都是十分罕见的。如果全球各国央行都加入这个大潮,一场以货币贬值为目标的全球货币战可能要打响。8月7日,新西兰央行出乎意 ...
8月7日,一天的时间里全球有三个国家的央行同时减息,其突然、其速度之快、其减息力度之大都是十分罕见的。如果全球各国央行都加入这个大潮,一场以货币贬值为目标的全球货币战可能要打响。

8月7日,新西兰央行出乎意料地将基准利率大幅下降50个基点,到历史低位1%,并暗示不排除实施负利率,以支撑就业与通货膨胀。之后新西兰元应声而下,贬值1.5%,跌到2016年1月以来的谷底。按照IG Markets分析师罗达的说法,从数据来看,其实新西兰的经济并不太差,新西兰央行也不需要重手减息,其减息的目的只不过担心全球经济放缓而采取预防性减息。与美联储减息说法一样。

同一天,由印度央行总裁达斯主持的六人货币政策委员会,也将基准利率下调35基点至九年来最低的5.4%。这是印度央行连续4次在决策会议降息,也是达斯2018年12月上任以来的第四次降息,总共让印度央行的基准利率下降了110基点,这次降息远大于许多经济学家的预期。

当天泰国央行也意外降息25基点,泰国央行基准利率下降到了1.50%,以支撑经济成长并压低近期走强的泰铢。泰国央行在去年12月宣布7年来首次升息,由此泰铢一路走强,引发出口商担心竞争力下降。泰国央行6月调低了泰国今年经济增长预测,由之前的3.8%下调到3.3%。所以,这次泰国央行降息令市场感觉意外。还有之前的土耳其央行7月25日大举降息4.25%,及之前印尼、南韩、南非也宣布降息25个基点,智利则在6月降息50个基点。

而这种全球各国央行竞相降息,就是早前太平洋投资管理(PIMCO)全球经济顾问Joachim Fels在报告中指出的全球“货币冷战3.0”。目前这种货币战正在一步一步地升级。

PIMCO当年提出货币冷战(Cold Currency War)的概念,是指各国(主要是发达经济体)本币争相贬值,期望以此来刺激自身经济发展,并由此引发全球货币战。就目前的情况来看,这种货币战已经开始在全球发酵。

这场全球货币战是否会加剧,关键在于美国,根源是美国总统特朗普。而这次货币战引发的原因也是特朗普所造成的。因为,美联储上个月底宣布降息25个基点,即10年来首度降息,并非是美国经济出现什么问题,而是迫于特朗普一直逼迫美联储减息,甚至采取威胁、恐吓、辱骂的方式强迫美联储减息。在这种情况下,美联储不得不采取“预防性减息”。还好,美联储主席鲍威尔不为特朗普的威胁所吓倒,而是巧妙地应付,并指出这次减息不是减息周期的开始。

特朗普对此当然会大为不满,还大叫要求美联储加大降息的幅度。特朗普这些行为的目标就是,先增加全球经济的风险,增加美国经济的风险,从而增加美国干预美元风险,进而迫使美联储在今年9月、10月、12月议息会议持续降息,以此全面干预美联储的运作。

可以说,就目前全球的货币体系来说,是以信用货币美元为主导的国际货币体系,美联储是美元世界及全球金融市场的定海神针,如果特朗普肆无忌惮地干预美联储的运作,以各种方式强迫美联储降息,使得美元也参与竞相贬值,那么整个国际汇市一定会大乱。

对于特朗普这种行为,美联储前四大主席实在看不下去了,不得不出来发声。前主席伏尔克、格林斯潘、伯南克及耶伦联名撰文力挺美联储的独立性,力挺鲍威尔,他们认为美联储主席不应该承受政治压力或“政治原因被免职或降职下履行职务”。可见,当前的美联储及美联储主席鲍威尔压力有多大,鲍威尔所面临的免职风险非常的高。可以说,如果鲍威尔不屈从特朗普而被迫降息,特朗普炒鲍威尔,并让美元竞相贬值而掀起一场全球货币战,那么这必然引发全球金融市场大混乱。

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